Relato publicado en el número de mayo-julio de 1924 de la revista Weird Tales. La primera versión de este relato fue hecha por el autor a petición del famoso mago Harry Houdini, a cambio de una suma de dinero por adelantado que se estima en alrededor de cien dólares. Pasaron muchos años hasta que este cuento fuera atribuido enteramente a Lovecraft. El relato también se conoce con el título Bajo las pirámides (Under the Pyramids).
Harry Houdini y su esposa se encuentran de crucero en el antiguo y misterioso Egipto en el año 1910. Los Houdini logra encontrar a un guía llamado Abdul, y bajo su tutela se dirigen a la ciudad más grande, El Cairo. El guía entra en una pelea con otro personaje llamado Alí, y ambos deciden dar solución a sus problemas mediante un duelo, que se llevará a cabo en la gran pirámide. Lo que parece ser sólo una pelea termina siendo una estratagema para secuestrar a Harry, que es sometido y arrojado a un pozo. Llegan todo tipo de visiones extrañas al personaje principal que, tras liberarse de sus ataduras, se dirige a buscar una salida a su encierro. En vez de acercarse a una puerta que lo lleve al exterior, se adentra cada vez más en el interior, hasta llegar a un lugar donde el viejo faraón Kefrén, junto a su amada reina Nitocris, desarrolla una ceremonia terrorífica, donde las momias parecen ser fusiones entre animales y hombres, y donde se llevan a cabo sacrificios de extrañas criaturas. El mago huye despavorido pensando que todo esto ha sido un sueño.
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