Relato de Seabury Quinn (1889-1969) publicado en la revista Weird Tales v. 6 nº 4 de octubre de 1925. Es el primer relato en que aparece la figura del investigador de lo sobrenatural Jules de Grandin.
En Harrisonville (New Jersey), Sarah Humphreys, una camarera del club de golf, es asesinada de manera brutal una noche al terminar su trabajo. Al mismo tiempo, el joven Paul Maitland es atacado por un ser monstruoso en las cercanías del club, aunque tiene tiempo de disparar contra él y librarse del ataque. El doctor Trowbridge atiende a Maitland así como a otro joven con una herida de bala, Mr. Manly, el novio de Millicent, hija de Cornelia Comstock, una de las damas de la alta sociedad de Harrisonville. El profesor Jules de Grandin, asesor de la Sureté de París y que está casualmente en la ciudad por deberes profesionales, ofrece su ayuda a la policía. Con la ayuda del doctor Trowbridge descubrirá quién es el monstruoso asesino y su relación con los extraños experimentos genéticos llevados a cabo por un tal profesor Beneckendorff en Francia antes de la I Guerra Mundial. Durante la guerra, el profesor consiguió escapar del manicomio donde estaba encerrado y se perdió su rastro. ¿Tendrá algo que ver Beneckendorff con un tal profesor Kalmar, vecino de los Comstock, y que se dedica a extrañas actividades nocturnas?
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